Bienvenue sur notre site de Conseil en Gestion Patrimoniale pour le particulier et le chef d’entreprise.

Je suis une indépendante proche de vous à Toulouse qui travaille en équipe et qui examine votre dossier dans sa globalité, en vous offrant à la fois mes compétences et celles de mes partenaires qui peuvent strictement vous être utiles.

L’optimisation de la gestion de votre patrimoine est une discipline complexe qui nécessite une approche globale et une analyse de tous les paramètres pertinents de décision.

Vous venez me voir avec les données de votre situation familiale et professionnelle,  avec les opportunités et contraintes de votre situation budgétaire et fiscale, ainsi qu’avec les éventuels dossiers que vous avez déjà lancés ou gérés : vos biens, vos prêts, vos placements en retraites ou prévoyance, vos différents objectifs et préoccupations.

Vous obtiendrez au final avec mon approche, une vision claire et globale, dans le respect de votre équilibre familial, des pistes sécurisées d’optimisation de votre patrimoine.

Les préoccupations patrimoniales de nos clients en 2019 sont de continuer de défiscaliser leurs revenus du travail, de valoriser leur patrimoine (trouver le juste équilibre entre rendement et fiscalité), mais aussi se constituer du patrimoine pour leur retraite sans alourdir leur fiscalité actuelle.

N’hésitez plus à vous adresser à des professionnels comme moi, c’est le premier pas qui est le plus important.

Je serai digne de votre confiance.

Catherine Guicher